Quel accompagnement souhaitez-vous ?
Répondez aux questions suivantes pour définir le périmètre de la mission.
Les honoraires se calculent automatiquement en fonction de vos réponses.
Indiquez la taille approximative des entreprises que vous souhaitez cibler, le calcul de nos honoraires en dépend. Grille indicative applicable entre 400.000 € et 15.000.000 € de valeur d'entreprise. Nos honoraires dépendent de la taille de la cible. En dehors de cet intervalle, veuillez nous contacter directement.
Dette financière diminuée de la trésorerie disponible. Saisir une valeur négative en cas de position de trésorerie nette.
Fonds propres HoldCo (HoldCo financée à 70% en dette) : —
Accompagnement complet à la reprise d'une société : recherche de cibles, analyse, évaluation, structuration du deal et négociations.
Permettra à terme de pré-remplir les informations de la société. Sans effet sur le calcul ci-dessous.
Prise de contact avec les cédants potentiels, facturée 100 € par entreprise analysée.
▸ Périmètre de l'accompagnement détail
- Recherche de cibles — analyse sectorielle, prise de contact avec les cédants (100 €/entreprise contactée), qualification des opportunités, diagnostic préliminaire sur base des données publiquement disponibles
- Le forfait comprend l'analyse financière complète, l'évaluation de la cible, la structuration du financement, la rédaction du plan financier de reprise et l'accompagnement lors des phases de négociation (LOI, SPA/SHA et conventions annexes)
- Toute Analyse & Offre indicative supplémentaire (diagnostic stratégique, financier et évaluation) fait l'objet d'un forfait de 4.000 €
- Toute Origination & Pré-analyse supplémentaire (analyse sectorielle, constitution d'une long list de cibles, prise de contact avec les cédants, qualification des opportunités et premiers échanges) fait l'objet d'un forfait de 3.000 €
Ces forfaits s'entendent hors honoraires juridiques.
Le forfait comprend la rédaction de la LOI, du contrat de cession (SPA/APA) et des conventions annexes, ainsi que la coordination du Closing, assurées par notre partenaire LLMA. Il inclut également le secrétariat juridique directement lié au Closing.
Éléments d'adaptation (0 point(s)) : —
▸ Éléments d'adaptation du forfait optionnel
Les honoraires présentés ci-dessus s'entendent hors due diligences financière, juridique, sociales et fiscale (TVA et ISOC).
Advisory Shares ou Bullet Loan ?
Le total des honoraires structurables se répartit ici entre prise de participation (Advisory Shares) au niveau de la Holding de reprise et prêt subordonné (Bullet Loan), selon le curseur ci-dessous.
Advisory Shares
—
des fonds propres de HoldCo
équivalent à —
Bullet Loan à 3 ans
—
intérêts (6%/an) : — · remboursement à l'échéance : —
Simulation indicative basée sur les grilles tarifaires de L&W Advisory et LLMA qui sont fonction de la valeur d'entreprise de la cible et du périmètre de la mission. Les Advisory Shares sont plafonnées à 10% des fonds propres HoldCo et le solde des honoraires est financé en Bullet Loan.
Structure juridique
* Assiette de calcul des Advisory Shares. Le graphe ci-dessus reflète la part des fonds propres HoldCo détenue par L&W et LLMA (Advisory Shares) vs. le repreneur, selon le curseur ci-contre.