Services · Acquisition d'entreprise
Acquérir une entreprise
Un accompagnement financier et juridique complet pour identifier, analyser, évaluer, financer et structurer votre acquisition, puis la négocier dans les meilleures conditions.
Un accompagnement financier et juridique intégré
- De l'analyse d'une cible jusqu'à la signature, L&W vous accompagne à chaque étape de l'acquisition.
- Nous apportons une lecture financière rigoureuse, coordonnons les sujets juridiques et transactionnels, et vous aidons à comprendre précisément ce que vous achetez, à quel prix et sous quelles conditions.
Étapes clés d'une acquisition
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01
Recherche & sélection de cibles
Recherche de sociétés selon vos critères et sourcing d'opportunités off-market, avec une évaluation stratégique et financière préliminaire de chaque cible.
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02
Évaluation & soumission d'une offre indicative
Une valeur lucide de la cible, pour ne pas surpayer et connaître votre prix de renoncement.
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03
Due diligences
Coordination des due diligences financières, juridiques, fiscales et sociales afin de valider la cible, identifier les risques et sécuriser les termes de l'acquisition.
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04
Financement & structuration
Accompagnement dans l'obtention des financements nécessaires à l'acquisition et dans la structuration de la transaction.
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05
Négociation & closing
Négociation des termes de la LOI et du SPA et coordination du closing juridique et financier jusqu'à la signature.
Structure d'honoraires
Recherche & sélection de cibles
Évaluation & soumission d'une offre indicative
Due diligences
Financement & structuration
Négociation & closing
Accompagnement financier
2 types de rémunération possibles
Conseil au forfait
Honoraire fixe par phase
Advisory Shares*
Honoraires réduits + participation partielle
Accompagnement juridique
Cabinet partenaire
Due diligences
Prestataires tiers
*Possibilité de payer tout ou partie des honoraires avec des Advisory Shares, représentant 5% à 15% des actions de la holding d'acquisition.
Deux façons d'aligner nos honoraires sur votre acquisition
- Nous proposons un accompagnement classique au forfait, avec un honoraire clair et convenu à l'avance pour chaque phase de l'acquisition.
- Sur certaines opérations, nous pouvons également intervenir comme partenaire, en prenant une partie de nos honoraires en participation au capital, pour aligner pleinement nos intérêts sur les vôtres.
Principes clés
Honoraire fixe par phase+
Un coût clair, convenu à l'avance pour chaque étape de l'acquisition.
Aucune incitation à surpayer+
Une rémunération non liée au prix final de la transaction.
Liberté à chaque étape+
Vous ne passez à la phase suivante que lorsque vous le décidez.
Alignement par la participation au capital+
En option, une partie de nos honoraires peut être prise en capital, pour un partenariat de long terme.
Adapté à chaque projet d'acquisition+
Un modèle ajustable selon la taille, la complexité et le profil de l'opération.
Vous étudiez une cible ?
Analysons-la ensemble, en toute confidentialité, et avant de faire une offre.